楊東輝

名人認證
2016年9月30日 7:23

【美股大跌——受總統辯論結果和德銀消息重燃對銀行業的擔憂】
綜合外電29日消息,周四美股大跌。對歐洲銀行業狀況以及美聯儲12月加息的擔憂令美股承壓。
道指跌195.86點,跌幅為1.07%;標普指數跌20.24點,跌幅為0.93%;納指跌49.39點,跌幅為0.93%。
美國總統辯論結果和良好經濟報告支撐美聯儲年底前加息。
標普500指數金融股指數下跌1.49%,之前外媒報導稱,部分對沖基金撤走了在德銀賬戶中的多餘現金和頭寸。對德國最大銀行穩定性的擔憂與日俱增,拖累德銀跌至紀錄低位,其美國上市股票周四重挫6.7%。
  另外,富國銀行下跌2.07%,之前美國議員呼籲該行執行長施通普夫引咎辭職,且一眾議院民主黨議員要求分拆該公司,因其太大而無法有效管理。這進一步加大銀行股的負面人氣。
投資者正在密切關注身陷困境的德國貸款商德意志銀行。這家銀行一直受到對其資產負債表健康狀況擔憂的困擾,尤其是對該行是否有能力承受美國司法部開出的140億美元罰單這一問題的擔憂。
受德銀相關消息影響,周四道指一度下跌248點。高盛(GS)與默克製藥(MRK)均大幅下跌。標普500指數當中,公用事業板塊普遍下滑。
Voya Financial資深市場策略師Karyn Cavanaugh表示,「無論何時我們聽說銀行業板塊存在風險,大家都會想到多米諾效應,它深埋在每個人的心中。人們正在試圖將它與2008年的歐洲銀行業危機作比較,這讓人感到不安。」
一些分析師認為,德銀危機對全球市場形成了威脅。Cavanaugh表示,除了德銀危機之外,富國銀行(WFC)的醜聞也放大了市場對銀行業的擔憂情緒。
Alpine Partner資深交易商Bret Chesney表示,「德銀股價重挫是市場已經預見到了的,因為許多投資組合經理有責任拋售存在問題的股票。不過,整個市場對這個個股有些反應過頭了,就好比昨天對油價飆升反應過頭了一樣。」
據《華爾街日報》報道,周三石油輸出國組織(OPEC)達成了限制原油產量的「諒解」,並且正在考慮將產量下調至每日3250萬桶至3300萬桶之間。
WTRG Economics能源經濟學家James Williams表示,「OPEC設定的產量目標仍將導致供過於求,如果想要使油價大幅上漲,並且使市場恢復供需平衡甚至以供不應求的局面,以解決目前原油庫存過剩的狀況,OPEC需要將每日原油產量削減約100萬桶至150萬桶。」
受OPEC口頭達成凍產協議消息推動,周三西德州中質原油(WTI)期貨價格大漲超過5%,推動能源板塊普遍上漲。但市場對於計劃協議具體細節的懷疑情緒揮之不去。
周四投資者還迎來了一大波經濟數據與美聯儲官員講話。
經濟數據面,美國8月批發庫存月率初值下降0.1%,預期0.0%,前值0.0%。美國二季度實際GDP年化季月率終值上漲1.4%,預期1.3%,前值1.1%。 二季度GDP平減指數終值增加2.3%,預期2.3%,前值2.3%。
美國二季度個人消費支出(PCE)年化季月率終值增長4.3%,預期4.4%,前值4.4%。 二季度核心PCE物價指數年化季月率終值增長1.8%,預期1.8%,前值1.8%。
美國8月商品貿易賬-584億,預期-622億,前值由-593億修正為-588億。
美國9月24日當周首次申請失業救濟人數增加3000,總數攀升至25.4萬,預期26萬,前值25.2萬。美國9月17日當周續請失業救濟人數為206.2萬,預期212.9萬,前值211.3萬。
聯儲官員講話繼續受到市場關注。今天發表講話的美聯儲官員包括費城聯儲主席哈克、亞特蘭大聯儲主席洛克哈特、美聯儲理事鮑威爾(Jerome Powell)、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利以及美聯儲主席耶倫等。