【今日看盤】什麼是支柱產業?所謂的支柱產業,就是不僅是自己能夠貢獻GDP,而且還能帶動其他產業一起貢獻GDP。這樣的產業在中國我們肉眼可見的,大家有切身體會的就是房地產。

今天領漲滬深股市的就是房地產板塊,上午房地產板塊一度指數衝高接近3%。當然最後出現衝高回落的態勢,整個指數上漲幅度並不理想,最後只有0.7%左右的漲幅。

但是房地產板塊的異動,起到了一個鼓舞人心的作用,直接帶動其他相關板塊也出現了上漲。譬如工藝品,譬如家具,譬如家電,甚至建材,水泥都出現了非常明顯的上漲局面。應該講房地產板塊今天的上漲也是意料之中的事情。因為水皮前面兩天在股評中一再跟大家解讀管理層關於金融機構支持房地產合理貸款的觀點。也一再和大家重申,恒大事件的確就是個案,整個房地產板塊現在面臨的問題已經引起了管理層的高度重視。

在中國只要管理層高度重視,應該講距離解決問題也就不遠了。前兩天都是銀行股漲,因為銀行股跟房地產板塊是關聯的。今天房地產板塊的上漲也就是勢在必然。

水皮有一個觀點,這一輪房地產的調控如果說拐點已經出現,那麼只要是在這一輪調控中,沒有破產的公司,現在就是其低點。房地產板塊中的上市公司,因為最近這幾年的持續的調整,估值都是處在相對比較低的位置,3-5倍市盈率的股票是比比皆是。

如果說市場情況不再惡化,這些公司能夠挺過這一輪的調控,實話實說現在的估值就是不高,這是一個相對謹慎的判斷。

今天市場的成交量又回到了1萬億,應該講還是中規中矩的。但是今天下跌的個股不少,主要就是板塊上漲是相對集中。比方白酒板塊,醫藥板塊相對表現好一點。周期類板塊“煤飛色舞”今天調整幅度大一點。

水皮昨天提醒大家,煤炭板塊不可持續。今天果然又跑到了跌幅榜的前面,這就是一個趨勢性的判斷。因為在股評里一再跟大家說過,煤炭板塊是上得快,下得也快,尤其是在政府進行調控之後。

今天大家值得注意的是北向資金繼續大幅度的加倉,昨天北向資金流入101.54億,今天繼續流入130.82億。大家一定要對此引起高度重視,相對來講,北向資金配置的資金比較看長線。有一個數據跟大家分享一下,9月份滬市日均交易量環比增加11.7%,深市環比減少4.0%。一升一降說明機構關注的重心是在向上證市場轉移。

上證有一批低估值的業績股,就是和金融,地產相關的,包括水皮剛才說到的家電家居等一批這樣的股票,他們的價值現在就開始顯現出來。所以最近兩天北向資金進入滬股通的也比進入深股通的要多,這就是一種趨勢。

一句話點評:牽一發而動全身

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