【今日看盤】不識廬山真面目,只緣身在此山中。

滬深股市在經曆了昨天報複性上漲之後,今天普遍出現回落,呈現出一個震蕩整理的格局。上證指數跌了0.47%,深成指跌了0.41%,創業板的跌幅0.46%。從跌幅上來講,基本上是差不太多的。

今天上漲個股和下跌的個股總體上來講也是相差不多,下跌的個股稍微多一點而已。今天上漲的個股有2037家,下跌的個股2227家。今天的成交量是1.41萬億,比起1.5萬億應該講還是有明顯的縮水,符合震蕩的格局特徵。

今天依然是棄高救低,全天保持相對強勢的板塊還是大基建和券商板塊。券商在中午的時候有過一波拉升,但是下午又回落。經常性出現脈衝式行情是券商板塊最近一個月的特徵,但是不持續。

從悲觀的角度來講,沒有持續的上衝力量。從樂觀的角度來講,也許在現在的位置上,下面的支撐會比較強勁,要跌起來也是比較困難的。

總的感覺,現在題材股普遍漲不動,而業績股或者低估值的板塊是跌不動的感覺。我們看到,今天家電板塊像美的盤中也出現了一波拉升,也是因為家電板塊長期調整的一個結果。當然醫療板塊也是如此,醫療板塊也是因為長期的調整,導致估值相對較低。今天盤中也有相對活躍的時候。

相比之下,賽道股最近兩天表現可都不好。今天是芯片,光伏,鋰電池以及半導體全線回落。流出資金排在前幾位的一個是北方稀土,一個是陽光電源,一個是天齊鋰業,再加上比亞迪和中芯國際以及贛鋒鋰業。大家看一下,是不是都是前期被大資金一炒再炒的那些個股。這些行業應該講是代表了高端製造業,新能源方向。但是再好的賽道,再好的板塊,如果透支了未來的業績,那麼出現震蕩就是難免的。

現在位置,應該講科技股不斷做頂的跡象是非常明顯的。像寧德時代在K線圖上看是典型的三只烏鴉,在有這麼大利好的支撐力度之下,依然上攻乏力,大家就要提高警惕。這就是水皮剛才說的板塊漲不動,大家對創業板就要多一個心眼。

總體上來講,現在外資對於A股的看法,比國內的機構更為樂觀。今天A50全天是保持了一定的強勢,最後收盤是上漲0.59%,比A股要強硬得多。

有幾個跡象水皮再跟大家絮叨一下:今天北向資金依然是淨流入的,滬股通今天流入了11.87億,深股通成交額6.12億元,一共深股通今天17.99億。但是實際上今天流入的資金還沒有成交的資金,兩市多達56億。尤其是尾盤的時候,資金進來了並沒有成交。本身也說明是看好後市。這一點水皮要提醒大家。

另外一方面,今天恒生指數在網路股利空的因素之下,包括騰訊大跌6%,網易大跌8%。在外部消息利空消息衝擊之下,特別是遊戲相關的概念衝擊之下,今天恒生指數跌幅只有0.16%。一定程度上,恒生指數比A股更加國際化,外資成分更多。

第三方面,特別是金融板塊,差距倒掛的現象是越來越嚴重。今天中國平安H股上漲了1.32%,A股只漲了0.43%,倒掛已經達到5%。招商銀行今天的H股上漲1.33%,但是A股卻下跌了0.25%,倒掛已經到了6.79%。離岸市場的估值比本土市場的估值高,無論如何都說不過去的。本身只能說明內地的投資者對於本土的上市公司已經產生了強大的誤判。

水皮相信隨著外資越來越多的進入A股市場,隨著對外開放的尺度越來越大。A股的價值早晚會得到公正的評價,但是這種糾錯由外資來完成,無論如何都是內地投資者的一種恥辱。

一句話點評:找不著北。

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