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【中信證券:圍繞“三個低位”布局藍籌】中信證券研報指出,進入四季度以來,經濟開啟了恢復期,政策處於等待期,存量投資者仍在猶豫期,市場主線進入醞釀期,隨著經濟恢復,政策信號明確,增量資金不斷流入帶動存量資金逐步加倉,藍籌回歸的市場主線會更加清晰。配置上,建議堅定圍繞“三個低位”布局藍籌主線,重點關注:1)基本面預期仍處於低位的品種,重點關注前期受成本和供應鏈問題壓制的中遊製造,如小家電、汽車零部件、電力設備等,逐步增配估值回歸合理區間的部分消費和醫藥行業,如白酒、食品、免稅、疫苗、血製品等;2)估值仍處於相對低位的品種,關注地產信用風險預期緩釋後的優質開發商和建材企業,以及政策壓制預期有所改善的港股互聯網龍頭;3)調整後股價處於相對低位的高景氣品種,如國產化邏輯推動的半導體設備、專用芯片器件以及軍工等。

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