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白酒核心品牌批價和庫存更新:各大酒企陸續開啟開門紅工作,建議關注回款動態及政策變化

【茅台】:本周飛天散瓶批價在2600-2700元,環比有所上漲,整箱批價在3500-3580元,環比基本持平。目前多數經銷商完成12月打款,部分經銷商已打款計劃外配額(打款價1479元,預計新增配額800噸左右)。明年茅台預計量增3000噸左右,投放渠道主要以直營為主,明年公司量價均值得期待。

【五糧液】:本周普五批價在960-970元,環比上漲15元,經典裝批價1700-1800元,環比下降65元。①本周普五批價持續上升,五糧液提價對市場價格的影響開始逐步顯現,後續隨著逐步進入旺季備貨階段,普五批價有望繼續回升。②部分經銷商反饋目前已開啟開門紅打款,春節前要求完成40%(其中1218前完成20%),大商若節前完成全年打款可享受票據貼息(貼息門檻提高,打款政策環比收緊)。

【國窖】:本周國窖批價在890-910元,環比上漲5元。目前國窖21年回款已經完成(同比增速約35%),部分地區已完成全年發貨,庫存水平在一個半月以內。公司已逐步開始籌備2022年開門紅打款工作(明年國窖增速目標預計在30%左右),目前尚未強制規定回款要求,部分經銷商反饋預計節前可完成40%左右。

【汾酒】:本周汾酒青20批價370-375元,青30批價790-800元,複興版30批價880-900元左右,終端價980-990元,環比持平。①公司已著手2022年經營管理目標的擬定工作,同時在保障今年目標任務完滿達成的同時,力爭實現2022年市場首季開門紅。②複興版已全面進入專賣店體系,且專賣店配合度較高,預計全年20億元目標可順利完成。③目前部分市場已開始開門紅打款工作,預計節前完成35%-40%。

【洋河股份】:本周省內市場海之藍批價120-125元,天之藍批價270元,水晶M3批價415-420元,M6+約620元,環比持平。①公司全國面上完成全年回款(預計海天正增長、水晶版持平、M6+預計增速40%-50%),部分市場已完成全部發貨,四季度預計不會追加任務,若有新增開票需求則計入2022年銷售任務;②目前公司已開啟開門紅回款工作,部分市場反饋節前回款比例在40%以上。

【今世緣】:本周省內國緣四開批價420元,對開批價255元,批價環比持平。①目前南京除V系列外,其他基本均已完成全年回款,已通知經銷商停止開票。②今年10月份以後的開票均算作明年銷售,部分經銷商預計開門紅完成30%-40%。

【古井貢酒】:本周省內市場批價獻禮版75-80元、5年100元左右、8年200元左右、16年290元、20年500元左右,價格走勢平穩。省內部分經銷商反饋庫存低於往年同期,預計春節前可消化完。

【口子窖】:本周批價口子5年78元、6年105元、10年220元、20年330元,價格平穩。①兼香518目前只走團購,發展重點在提升整體品牌調性,銷售價嚴格限定518元,經銷商底價300多,首批額外配贈的費用基本為不可折現形式,終端售價518元、返利40元,另有20%-25%費用支持但需投入市場建設。②目前新一年的打款已經開啟,部分經銷商預計春節前回款比例1/3左右。

【水井坊】:本周湖南地區八號批價300元,井台批價420元,典藏批價680元,環比持平。①7月中開始新財年打款,目前庫存一個半月左右。②目前典藏新貨還沒到,老版本庫存基本清空,批價大幅上升但基本無量。③預計12月公司會進一步推進臻釀8號、井台等產品的煥新升級工作。

【酒鬼酒】:本周湖南市場內參批價820元,環比持平,老紅壇批價300元。①目前內參、酒鬼全國面上全年回款已經完成,貨已基本發完,酒鬼和內參庫存兩個月以內。②內參酒2021年度銷售會議提出2022年內參酒銷售基礎目標24.45億、衝刺目標30億的發展規劃(2021年完成17億左右)。

【郎酒】:本周成都青花郎批價900元,紅10批價340元,紅15批價530元,環比持平。中秋銷售表現較為平穩。目前三季度打款已經完成,打款進度70%左右。上半年的費用核報下來導致近期青花郎價格出現一定波動,預計後續保持平穩;紅花郎價格比較穩定,主因公司釋放不再增量預期,總量控制在3000噸。

【劍南春】:本周成都水晶劍經銷商成本價370元,批價390元,終端價438元,走勢平穩。目前成都經銷商打款進度70%,回款及動銷良好。近期劍南春打款價將上提20元,但最終成本將取決於後台費用變化。

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