#漲姿勢# #投資#11月造車新勢力銷量高速增長,小鵬、理想、蔚來、哪吒均突破萬輛!歐洲11月新能源汽車銷量穩增,滲透率進一步提升,挪威基本實現電動化,在政策刺激、供給多元化、消費者認可度提升三重驅動下,電車將加速對油車的替代,行業高景氣度延續。考慮各環節擴產計劃及擴產速度,木桶效應仍有效,部分環節產能吃緊和技術迭代放緩可能演繹為鋰電池或新能源車生產的瓶頸,成為量價齊升的潛力板塊,個人認為未來隔膜和溶劑可能成為產業鏈里的短板。另外隨著新產能投放,核心材料價格將趨穩甚至回落,未來一段時間內電池端的整體成本將出現下降,而下遊價格上漲趨勢非常確定,隨著電池毛利率提升曡加規模效應帶來費用率下降,電池環節迎來盈利拐點。呂長順(凱恩斯) 證書編號:A0150619070003【以上內容僅代表個人觀點,不構成買賣依據,股市有風險,投資需謹慎】

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