【問答:“猴痘概念”爆火,誰在背後蹭熱度?】@作家傅興文

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5月初猴痘在英國出現以後,很快波及到周邊國家,小散也聞聲而動,投身所謂的“猴痘概念股”,今天我們就來探討一下,所謂的熱點,值不值得你去追逐。
我先給大家說兩個故事吧。被稱為“石油大王”的洛克菲勒,在稱霸美國石油行業之前,也是一個很普通的小夥子。有一次,洛克菲勒手頭缺錢,他急需15000塊美金,但是一時之間卻不知道該找誰借,這個時候,突然有一個銀行家找到他,問他需不需要借5萬塊美金,洛克菲勒心里是非常激動的,但是他故意讓自己顯得很平靜,用現在的話說,他很會做表情管理。他很淡定地問銀行家:“你能否給我一天的時間考慮呢?”
他這樣做的目的是為了什麼?為了用最有利於自己的條件,成功和這個銀行家簽借款的合同。
同樣的,還是洛克菲勒,有一天,他在街上擦鞋,那個擦鞋的小男孩和他討論股票,說得頭頭是道,但是洛克菲勒聽完之後,卻立刻趕回公司,賣掉了所有股票。他的理由就是,連一個孩子都知道炒股,只怕社會上所有的錢都已經進入股市了。
雞蛋不能放在一個籃子里,可想而知當時的美股股市積欑了多大的風險。之後,果然如他所料,華爾街股票崩盤,他完美避開了損失。
故事說完了,我想大家對開頭的問題,也已經有了答案。
回到猴痘這個話題,真正涉及到相關業務的企業其實很少,而在市場上製造噪聲的,幹擾視聽的,往往還是那些蹭熱度的,渾水摸魚的。熱點只能曇花一現,而真正的價值投資,才能開出時間的玫瑰。

再將昨天的#思進每日美股點評# 中的部分內容和大家分享:
25日: 美聯儲周三公布了5月份聯邦公開市場委員會(FOMC)貨幣政策會議的紀要文件。會議紀要顯示,美聯儲官員強調需要迅速加息,且加息幅度將超過市場預期(Fed minutes point to more rate hikes that go further than the market anticipates,思進注:不出我之所料),以解決日益嚴重的通脹問題。
首先要說的是,目前來看,市場似乎已經消化了美聯儲再加息兩次,每次50個基點的預期。普遍認為,不太會一次加息75個基點,而我判斷,如果在接下來二次加息50個基點之後,通脹沒有得到遏制的話,75個基點(甚至更多)的加息不是沒有可能的。邏輯很簡單,美聯儲本身無力提振供給,能動用的只有貨幣政策武器,因此,想要遏制四十年來增速最快的通脹,美聯儲唯一的快速解決辦法可能就是激進加息,盡管那樣很容易讓美國經濟陷入停滯、甚至衰退(我在昨天的#思進每日美股點評#的最後提了一下,個人認為,長遠來看,美股大跌對美國經濟是利大於弊的,以後找機會詳談吧)。
其次要提的是,和巴菲特(我也一樣)的“現金為王”恰好相反,橋水基金創始人瑞·達利歐(Ray Dalio)近年來多次強調“現金就是垃圾”,但是,在今天的最新採訪中,在回答“現金是否還是‘垃圾’”的問題時,他似乎又給出了肯定的答案,“你知道現金購買力損失的速度有多快嗎?” 不過,緊接著,他又補充了一句,(雖然現金仍然是垃圾)但股市、債券(甚至房產以及一些大宗商品)更垃圾……這話和我之前反複形容美元是“一群瞎子之中的獨眼龍”類似,在此,我再送Ray一句話“One man's trash (cash)is another's treasure(給我吧)”哈哈 ……點到為止吧。 

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