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光刻膠泡沫:板塊市值5654億超過中芯國際沒一家可用?

看到一個數據,中國光刻膠市場也就22億美元,大部分依靠進口,整個A股竟然有40多家光刻膠概念公司,市值達到5654多億,而真正在幹活的中芯國際市值只有5112億。

最關鍵的問題是,根據中芯國際光刻膠研究員的說法,”這些所謂光刻膠公司沒一家可看的“,而根據最近對多家芯片領導企業的調查,確實是很少企業願意去用這些企業的東西,因為可靠性沒有辦法和日本的成熟產品比,企業不可能冒風險去做驗證工作。

事實上,現在的光刻膠炒作,已經成為實體企業和股票分析師之間的鴻溝。

在實體企業,企業家非常明確中國半導體行業卡脖子不是哪里卡脖子而是中國的半導體產業鏈基本沒有。所以企業非常清醒,對自己的生產進行降維是最好的選擇,尤其是在全球半導體景氣的狀況之下,成熟工藝滿產滿銷,有什麼不好嗎?

而在資本市場,很多人把半導體當初天鵝肉,已經形成了泡沫,實體經濟光刻膠產業鏈並未有效形成,卻形成了炒股產業鏈。多個股票市場的分析師過度看好半導體行業,自我感覺越來越好,於是出現了陳杭對中芯國際光刻膠老法師“你算老幾”的景色。#股票##價值投資日志[超話]#

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